MacでSalesforceに音声で入力する方法

ウェイクワードかホットキーで話し始める——フィールドのその場で

Salesforce はブラウザの中で動くので、話しかける相手のアプリ名がありません——だから Clavio にウェイクワードかホットキーを持たせ、しっくりくるほうを使います。Log a Call のコメント欄、New Task の件名、あるいは商談メモをクリックし、ウェイクワードを言う（押し続けるものは何もない）か、キーを一度たたいて、話し始めます。テキストは、すでにカーソルがある場所に落ちます。別ウィンドウを開く必要も、話しながら押しておくものもありません——フィールドを声に出すと埋まっていくのが見え、クリックか Tab ひとつで次へ移り、そのまま続けます。一つのアクティビティを、マウスに手を伸ばして打つことなく、フィールドごとに口述していきます。

フォーマルな口調——記録は通話より長く残るから

Salesforce のアクティビティは、記録した瞬間よりも長く生き残ります。上司はパイプラインのレビューで読み、来四半期にそのアカウントを引き継ぐ同僚は最初の電話の前に読み、未来のあなたは更新の前に読みます。だから Salesforce では Clavio をフォーマルなポリッシュにしておきましょう。「えー」「まあ要するに」や言いかけを取り除き、あなたの話を、意味を変えずに、よく手入れされたアカウントメモのように読める正確でプロフェッショナルな言い回しに整えます。通話をゆるく声に出して振り返れば、フィールドに落ちるのは端整で構造の整った記録です。アカウント名、製品名、ステージ名、そしてチームが使う用語を Clavio の辞書に足せば、「Acme Corp」「Enterprise tier」「Closed Won」が毎回正しく綴られて通ります。

電話を切った瞬間に、新鮮なうちに記録する

Salesforce への口述が違って感じられるのは、タイミングのおかげです。最良の通話メモは、通話後の六十秒のうちに——反論、口にされた数字、決裁する人の名前をまだ覚えているうちに——とらえたものです。それを全部打ち込むのは、担当者が終業間際まで先延ばしにしてしまう税金で、その頃には細部の半分が消えています。話すのは今すぐやれるだけの速さです。電話を切り、要点を声に出す——何を話し、何に合意し、次の一歩とその期日を——すると、次のタブを開く前には、もう端整な文章のアクティビティになっています。フォローアップの各項目の間に「改行」と言えば、それぞれが自分の行に落ちます。フィールドを埋めているので、自動送信はオフのままに。Clavio はカーソルのあるボックスに打ち込み、そこで止まるので、うっかりの間があってもアクティビティが早すぎるうちに保存されることはありません。二分の振り返りが、アカウントチーム全員が読める記録になります。

アカウント全体をひとつの声で——メール、タスク、Slack

アクティビティはフォローの始まりにすぎません。話の糸をまだ手にしているうちに、フォローアップのメールを Gmail か Outlook にそのまま口述し、更新の前に何も漏れないよう次のタスクを Salesforce に話し、案件を上司に共有するときは Slack に切り替えてくだけた口調で言う。Clavio は口調をアプリごとに覚えるので、同じウェイクワードが、フォーマルな CRM 記録から、温かい顧客メール、素早いチャンネルへのひと言まで運んでくれます——そして自分の声にしか反応しないので、隣の席で通話中の同僚がうっかり起動させることもありません。ひとつの声がアカウント全体を回します。記録し、フォローし、案件を動かす——それを一文字も打たずに。

Salesforce におすすめの Clavio 設定